Prowadząc śledztwo przeciwko handlarzom narkotyków, tajniak przenika do środowiska narkomanów. Wkrótce uzależnia się od tajemniczej substancji i zaczyna tracić własną tożsamość.

Po jednym z zabójstw dokonanych za namową mrocznego alter ego szanowany biznesmen, Earl Brooks, zaczyna być szantażowany przez człowieka, który sfotografował jego zbrodnię.