Chuck pragnie zostać rekrutem szkoły wojskowej, jednak ogromne trudności sprawia mu przygotowanie się do egzaminu. Pewnego dnia chłopiec poznaje mieszkającego na odludziu nauczyciela.

Joe Gideon to utalentowany choreograf, lecz także nadużywający alkoholu pracoholik i narkoman. Mężczyzna wkrótce zaczyna postrzegać siebie jako człowieka śmiertelnego.