Na skutek zaklęcia rzuconego przez czarnoksiężnika, który pragnie przejąć królestwo, księżniczka Odetta co noc przemienia się w łabędzia.

Były skazaniec planuje pomścić śmierć brata, który zginął z ręki wspólnika w czasie napadu. Zadanie utrudniają mu doświadczony policjant oraz narcystyczny płatny zabójca.

Mia przyjeżdża do Genovii, aby zasiąść na należnym jej tronie. Jednak zgodnie z prawem księżniczka przed objęciem władzy musi wyjść za mąż.

Historia młodego chłopaka, który zostaje zmieniony w niedźwiedzia. Jego przewodnikiem jest niedźwiadek Koda.