Niewidomy Wally i głuchy Dave są świadkami morderstwa. Niestety policja nie daje im wiary, natomiast przestępcy decydują się ich zlikwidować.

Saksofonista zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania swojej żony. Po kilku dniach znika z celi, a na jego miejscu pojawia się inny mężczyzna.