Mężczyzna próbuje dowiedzieć się, czym są i czemu służą marzenia senne, rozważając różne teorie na ich temat.

Kiedy agenci Ingrid i Gregorio Cortez zostają porwani, z pomocą wyruszają ich dzieci.

W pociągu do Wiednia Amerykanin spotyka piękną Francuzkę. Mimo że dziewczyna planuje kontynuować podróż, młodzi, by nie przerywać ciekawej konwersacji, decydują się na wspólną wędrówkę po stolicy Austrii.