Porucznik Armand d’Hubert, działając z polecenia przełożonych, dostarcza innemu oficerowi rozkaz pozostania w areszcie domowym. Nie zdaje sobie sprawy jak bardzo wpłynie to na jego dalsze życie.

Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO – Blofelda.

Agent 007 dostaje zadanie zbadania okoliczności zaginięcia promu kosmicznego, który Wielka Brytania wypożyczyła od milionera Hugo Draxa.

James Bond poszukuje zabójcy agenta 009. Śledztwo prowadzi go do mieszkającej w Indiach tajemniczej kobiety nazywanej ”Ośmiorniczką”.

Agent 007 musi zbadać, kto jest odpowiedzialny za tajemnicze zniknięcia kapsuł kosmicznych, aby zapobiec wybuchowi III wojny światowej.