Hero i Claudio wkrótce biorą ślub. Postanawiają wyswatać Beatrice i Benedicka, którzy są zadeklarowanymi przeciwnikami małżeństwa.

Królewicz Hamlet powraca do domu, gdzie dowiaduje się o śmierci ojca i zaślubinach matki z bratem zmarłego króla.

Rok 1794. Ocalały rozbitek opowiada załodze statku mrożącą krew w żyłach historię o potworze, którego stworzył.

Piotruś Pan zabiera Wendy Darling do Nibylandii, by opowiadała mu i zaginionym chłopcom bajki. W baśniowej krainie na życie chłopca nieustannie czyha Kapitan Hak.