Pierre Dulane daje bezpłatne lekcje tańca towarzyskiego trudnej młodzieży ze szkoły publicznej. Niechętni nastolatkowie z czasem zmieniają zdanie na temat nowych zajęć.

Mark Hoffman kontynuuje dzieło Jigsawa, ale agent Strahm trafia na jego trop.

Charyzmatyczny nastolatek próbuje zdobyć uznanie kolegów w nowej szkole, udzielając im życiowych porad.

Pochodzący z biednej rodziny Marcus odkrywa nową pasję jaką jest hip hop.