Właścicielka ziemskiego majątku, Ruth, zaprzyjaźnia się z młodą Margaret. Gdy umiera, posiadłość dziedziczy dziewczyna, co budzi sprzeciw męża zmarłej kobiety.

Will Randall zostaje ugryziony przez wilka. Z czasem wyostrzają mu się zmysły i, jak sam twierdzi, zamienia się w zwierzę.

Wszyscy brytyjscy agenci giną w zamachu. Jedynym ocalały jest Johnny English – niezdarny pracownik biurowy wywiadu.