Współczesna Warszawa. Młody muzyk poznaje początkującą wokalistkę z małego miasta.

Po groźnym wypadku Edward postanawia odkryć swoje życie na nowo.  

Po objęciu władzy nad stolicą „Niania” wraz z gangiem postanawia wprowadzić do kraju narkotyki.

Rok 2004, siedziba władz lokalnych w irackiej Karbali, City Hall, zostaje zaatakowana przez Al-Kaidę i sadrystów. Grupa polskich oraz bułgarskich żołnierzy odpiera kolejne ataki.