Rachel wraz z synem przeprowadza się, by rozpocząć życie od nowa. Samara nie pozwala jednak o sobie zapomnieć.

Fotograf przybywa do hrabstwa Madison, by zrobić zdjęcia krytych mostów. Poznaje gospodynię domową, której rodzina wyjechała na festyn i nawiązuje z nią romans.

Donnie Darko, uważany za nastolatka z zaburzeniami osobowości, spotyka Franka – tajemniczą postać w kostiumie królika, która zaczyna manipulować jego życiem.