Aby farma Pearl nie trafiła pod młotek, trzy krowy wyruszają złapać bandytę i dzięki temu zgarnąć nagrodę.

Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.