Johnny Saxby, rolnik z Yorkshire, swoje frustracje rozładowuje w alkoholu i przypadkowym seksie. Jego życie zmienia się kiedy przyjeżdża rumuński imigrant zatrudniony na okres narodzin owiec.

Podczas pracy artysta zakochuje się w młodej i zamężnej kobiecie. Planując wspólną przyszłość, kochankowie postanawiają sprzedać cenną cebulkę tulipana.

Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.