Podczas festiwalu muzyki w NRD amerykański wokalista rockandrollowy pomaga ruchowi oporu, którego celem jest uwolnienie naukowca.

Organizacja WIDMO kradnie głowice atomowe NATO dla okupu, grożąc ich zdetonowaniem. Agent 007 dostaje zadanie powstrzymania syndykatu.

Agent 007 musi powstrzymać organizację WIDMO, która chce przejąć kontrolę nad Lektorem – radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry.

Weteran wojenny stara się pomóc przyjacielowi, który po powrocie z Wietnamu utracił kontakt z rzeczywistością.