Doświadczony śledczy wpada na trop zagmatwanej sieci utkanej z intryg i kłamstw, próbując dotrzeć do prawdy o brutalnym zabójstwie młodej agentki nieruchomości.

Szesnastoletnia Rhiannon poznaje chłopaka, który powierza jej niezwykłą tajemnicę – każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. Młodzi kochankowie co rano usiłują na nowo siebie nawzajem odnaleźć.

27 lat po tragicznych wydarzeniach w Derry dorośli członkowie „Klubu frajerów” powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.

Opowieść o bestii karmiącej się dziecięcym strachem.