Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.

Grupa astronautów trafia na nieznaną planetę, która przypomina Ziemię. Okazuje się, że jest ona zamieszkiwana przez inteligentne małpy.

Frank Dux dezerteruje z armii, aby wziąć udział w nielegalnym turnieju kumite rozgrywanym w Hongkongu.