Autokar przewożący grupę studentów psuje się na środku pustyni. Nastolatkowie podejmują walkę o życie z nieznanym potworem, który właśnie rozpoczął łowy.

Mulder i Scully muszą powrócić do czynnej służby, kiedy zostaje porwana agentka FBI.

Reporterka śledcza przenika do struktur świata reklamy, zatrudniając się jako sekretarka Harrisona Hilla – prezesa jednej z największych firm. Chce tym samym odnaleźć mordercę swojej przyjaciółki.