Wskutek intrygi młody rycerz zostaje rozdzielony z ukochaną i wysłany na wojnę do Ziemi Świętej. Po latach wraca w rodzinne strony.

William Szekspir przeżywa twórczą niemoc. Podczas przesłuchań do roli poznaje pięknego chłopca, który okazuje się kobietą o imieniu Viola. Oboje się w sobie zakochują.