Mike wraz ze swoją dziewczyną, Phoebe, wplątuje się w rządową aferę.

Ścigany przez organizacje rządowe oraz sektę ojciec ucieka, chcąc ochronić syna ze specjalnymi zdolnościami.

Prezydent USA Abraham Lincoln dowiaduje się, że wampiry planują przejąć władzę w kraju. Wypowiada więc im wojnę.

Zamieszkujące San Francisco niedobitki ludzkiej rasy spotykają inteligentne małpy, których przywódcą jest Cezar. Zawarty przez obie grupy pokój wydaje się krótkotrwały.

Na pogrzebie przyjaciela dochodzi do spotkania byłych kochanków. Dawne uczucia i związane z nimi konflikty powracają.