Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.

Szanowany agent CIA dostaje zadanie zlikwidowania księcia jednego z arabskich krajów. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy ściga go organizacja, dla której pracuje.

James Bond bada sprawę tajemniczych zaginięć okrętów podwodnych, które posiadają na pokładzie pociski atomowe.