Charlie zakochuje się w pięknej Gabi podczas podróży do Bukaresztu, jednak musi walczyć z jej byłym mężem, gangsterem Nigelem, który nie chce jej puścić.

Doktor Parnassus wystawiający w różnych częściach Londynu przedstawienie umożliwiające wnikanie do świata wyobraźni zostaje wezwany przez Diabła do spłaty długu.