Burt i Vicky docierają do ponurego miasteczka Gatlin, gdzie z przerażeniem stwierdzają, że żyją tam wyłącznie dzieci, które wymordowały dorosłych.

Księżniczka Nausicaä stara się ocalić swoje plemię przed zagładą, jaką niesie trujący las.

Pingwin Szeregowy ma zostać prezentem dla diabolicznego psa pewnej staruszki. Pozostałe nieloty ruszają mu na pomoc.

Aby ratować ojca przed śmiercią na wojnie, Mulan ucieka z domu i przebrana za mężczyznę szkoli się w armii.

Sophie, zmieniona przez czarownicę w staruszkę, trafia do dziwnego zamku należącego do czarodzieja Hauru. Spotkany w nim demon składa jej pewną propozycję.