Dwaj płatni zabójcy przyjeżdżają na wybrzeże wykonać zlecenie. Jeden z nich jest zakonspirowanym policjantem.

Początek lat sześćdziesiątych, u szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky’ego.

Franz Maurer, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, zaczyna pracę w policji. Tymczasem jego kolega oferuje swoje usługi przestępcom.