Dwight, mieszkaniec Basin City – miasta korupcji, przestępstwa i prostytucji, jest poszukiwany przez żądną zemsty kobietę, która niegdyś go porzuciła.

Po śmierci rodziców Jacob trafia do cyrku prowadzonego przez bezwzględnego Augusta. Wkrótce zakochuje się w jego żonie Marlenie.