Koń, którego niegdyś starał się uchronić przed cierpieniem Fryderyk Nietzsche, jest już stary i umiera. Jego właściciele muszą pogodzić się z jego śmiertelnością.

Mieszkańcy zapadającego się kołchozu snują marzenia o lepszej przyszłości, podczas gdy ich były współpracownik, który, jak sądzili, nie żył, wraca do wioski.