Will Graham prosi psychopatycznego kanibala Lectera o pomoc w schwytaniu mordercy nazywanego przez media Zębową Wróżką.

Dobrze rokujący młody koszykarz staje przed dylematem wyboru uczelni, gdzie może rozwijać swój talent. Pomaga mu w tym ojciec, z którym od długiego czasu nie utrzymuje kontaktu.