Danny to dorosły mężczyzna o umyśle dziecka, który został wyszkolony do pełnienia funkcji psa obronnego. Pewnego dnia pojawia się przed nim szansa na odzyskanie, zabranego mu, człowieczeństwa. 

W prymitywnej społeczności Czystowłosych dochodzi do pierwszego w historii ludzkości morderstwa. Członkowie plemienia starają się rozwiązać zagadkę zbrodni.