Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.

Złodzieje Wanda, George, Otto i Ken rabują bank w Londynie. Kiedy szef szajki zostaje złapany, pozostali postanawiają wydobyć od niego informację, gdzie ukrył łup.

Para dalmatyńczyków rusza na ratunek swoim szczeniętom. Pieski zostały porwane przez kobietę, która chce zrobić z nich futro.