Kurier rowerowy rozwożący paczki po Manhattanie trafia na celownik skorumpowanego policjanta, który zaczyna ścigać chłopaka po całym mieście.

Niewinna imigrantka zostaje podstępem wkręcona w życie burleski i wodewilu. Uratować próbuje ją tajemniczy magik.

Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.