Kurier rowerowy rozwożący paczki po Manhattanie trafia na celownik skorumpowanego policjanta, który zaczyna ścigać chłopaka po całym mieście.

Trzy piosenkarki soulowe zakładają zespół The Dreamettes. Wyjeżdżają do Nowego Jorku, gdzie zostają zauważone przez aspirującego menedżera.

Baśniowa, przepełniona jazzową muzyką opowieść o dziewczynie z Nowego Orleanu i księciu zamienionym w żabę, desperacko pragnącym być znów człowiekiem.