Will Graham prosi psychopatycznego kanibala Lectera o pomoc w schwytaniu mordercy nazywanego przez media Zębową Wróżką.

Troje nastolatków włamuje się do domu bogatej rodziny i bierze zakładników. Policjant Jeff Talley postanawia ponownie przyjąć rolę negocjatora, którą porzucił kilka lat wcześniej.

Policjant, badając sprawę śmierci kolegi po fachu, wpada na trop afery korupcyjnej w swojej jednostce.

Płomienny romans między dogasającą gwiazdą muzyki country a nieznaną piosenkarką zmienia ich życie na zawsze.

Karierowicz Charlie dostaje informację o śmierci ojca, z którym od lat nie miał kontaktu. Z testamentu dowiaduje się, że ma starszego brata chorego na autyzm.