Mieszkająca na Alasce psycholog próbuje rozwiązać sprawę zaginięć mieszkańców. Wkrótce odkrywa, że kilkoro jej pacjentów cierpi na przypadłość, która wiąże się z tajemniczymi zniknięciami.

Po powrocie w rodzinne strony Lawrence zostaje ugryziony przez wilkołaka. Mężczyzna przechodzi przemianę.