Monotonne życie czternastolatki zmienia się, kiedy dokonuje ona odkrycia w lokalnej bibliotece.

Córka bohatera przestaje odbierać telefon i nie odpisuje na wiadomości. Zdesperowany ojciec wspólnie z policją rozpoczyna jej poszukiwania.

Pan Mendez podróżuje po Ameryce wraz ze swoim „Cyrkiem motyli”. Za namową małego chłopca udaje się na pokaz konkurencyjnej trupy, gdzie jego uwagę zwraca Will, młody mężczyzna pozbawiony kończyn.