Agent służb specjalnych przejmuje tożsamość innego mężczyzny i rozpoczyna budowanie swojej kariery szpiegowskiej.

W kontaktach dwóch skłóconych sąsiadów pośredniczy Papkin, zubożały szlachcic, skrycie kochający Klarę, bratanicę jednego z nich, która jednak darzy uczuciem innego, również nieosiągalnego kandydata.

Kosmiczni agenci Valerian i Laureline zostają wysłani z misją przeprowadzenia śledztwa w międzygalaktycznym Mieście Tysiąca Planet.