Belle zgadza się zamieszkać ze straszliwym potworem, aby ratować ojca. W pałacu dziewczynę nękają dziwne i tajemnicze sny, które pomagają jej poznać prawdziwe oblicze bestii.

Czeczen wyznania muzułmańskiego nielegalnie imigruje do Hamburga, gdzie zostaje wplątany w prowadzoną przez służby wywiadowcze wojnę z międzynarodowym terroryzmem.