Mike wraz ze swoją dziewczyną, Phoebe, wplątuje się w rządową aferę.

Sawyer wyjeżdża z rodzinnego miasteczka, by uciec od traumatycznej przeszłości. Gdy wbrew swej woli zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, musi stawić czoło swemu największemu lękowi.

Ścigany przez byłego szefa złodziej, Peter, poznaje piękną, lecz śmiertelnie chorą Beverly. Ich miłość staje się elementem odwiecznej walki pomiędzy dobrem a złem.