Joe Buck wyrusza z Teksasu do Nowego Jorku, by zarabiać jako uliczny żigolak. Na miejscu poznaje ciemną stronę metropolii.

Historia burzliwego związku Alvy’ego Singera, błyskotliwego nowojorskiego komika, z piosenkarką Annie Hall.

Kiedy córka aktorki zaczyna się dziwnie zachowywać, a lekarze orzekają, że jest zdrowa, kobieta wzywa egzorcystę.