Gangster Charley Partanna, pracujący dla mafijnej rodziny Prizzich, zakochuje się w pięknej Irene. Kobieta skrywa przed nim wiele sekretów.

Reżyser teatralny przygotowuje nową sztukę, zmagając się jednocześnie z kobietami swego życia.

Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.