Hal ocenia kobiety wyłącznie po wyglądzie. Pod wpływem hipnozy mężczyzna zaczyna dostrzegać ich wewnętrzne piękno.

Cierpiący na rozdwojenie jaźni policjant, Charlie, walczy ze swoim alter ego o względy ukochanej.

Dwóch przyjaciół przemierza drogi i miasta Ameryki, by oddać zgubioną przez atrakcyjną kobietę walizkę.