Urodzony w katolickim irlandzkim miasteczku transseksualista wyrusza do Londynu, gdzie ma nadzieję odnaleźć miłość, akceptację i matkę, która porzuciła go jako niemowlę.

Występująca w podrzędnym berlińskim kabarecie Sally poznaje Brytyjczyka – Briana. Zakochują się w sobie, a ich związek przeplata się z dojściem nazistów do władzy.