Prawnik Henry Hearst zostaje wezwany przez kapitana policji na przesłuchanie w sprawie gwałtu i morderstwa dwunastolatki.

Odsunięta od pracy operacyjnej Gracie ponownie wkracza do akcji, gdy porwana zostaje jej przyjaciółka, Miss Stanów Zjednoczonych.

Podczas rutynowej misji oddział Joe zostaje zdradzony i prawie całkowicie wymordowany. Ocaleli członkowie ekipy postanawiają dowiedzieć się, kto stoi za atakiem oraz wymierzyć sprawiedliwość.

Budzące się z zimowego snu zwierzęta odkrywają, że w środku lasu powstało odgrodzone płotem osiedle domów. Nowo przybyły szop zachęca wszystkich do spenetrowania ludzkich siedzib.

Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.