Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory’ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę – Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.

Mały Książę opowiada swoją historię pilotowi, którego samolot rozbił się na Saharze.