Fabian wraca z emigracji do Polski i zakłada swingowy big band. Zakochuje się w Modeście, która wkrótce tajemniczo znika.

Prezes klubu Tęcza, Ryszard Ochódzki, musi zapłacić sporą sumę pieniędzy szefowi mafii, Kredzie. Mężczyzna za wszelką cenę szuka sposobu na zdobycie gotówki.

Z obawy przed staropanieństwem Barbara Ostrzeńska wychodzi za mąż za Bogumiła Niechcica, którego nie kocha.

Po śmierci narzeczonej Wołodyjowski porzuca służbę żołnierską i wstępuje do klasztoru. Tymczasem Rzeczpospolita przygotowuje się na turecki najazd.

W czasie letniego obozu językowego dochodzi do konfrontacji dwóch osobowości – cynicznego docenta Szelestowskiego i młodego idealisty, magistra Kruszyńskiego.