Fabian wraca z emigracji do Polski i zakłada swingowy big band. Zakochuje się w Modeście, która wkrótce tajemniczo znika.

Matylda po wielu miłosnych rozczarowaniach postanawia porzucić poszukiwania tego jedynego, ale marzy o dziecku. Daje do gazety dość nietypowe ogłoszenie, na które odpowiada Bartek.