T.J. próbuje się uporać z żałobą po matce, kiedy pewnego dnia poznaje Heshera – aspołecznego buntownika, który wywraca jego świat do góry nogami.

Boris, ekscentryczny, starzejący się geniusz, zmienia się radykalnie pod wpływem 20-letniej Melody.

Ambitny prokurator Willy Beachum prowadzi sprawę Teda Crawforda, który z zimną krwią zabił swoją żonę.