Kiedy James wkracza w okres dojrzewania, jego matka prosi o pomoc bardziej nowoczesną Abbie i Julie.

Szesnastoletnia Rhiannon poznaje chłopaka, który powierza jej niezwykłą tajemnicę – każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. Młodzi kochankowie co rano usiłują na nowo siebie nawzajem odnaleźć.

Zwolniony z pracy zastępca szeryfa kontynuuje śledztwo, podążając tropem demona Bhugula. Chcąc przerwać serię morderstw, trafia do domu zamieszkałego przez Courtney i jej dwóch synów.