Dwa lata po tajemniczym rozstaniu Matthew słyszy w kawiarni swoją byłą dziewczynę. Gdy zaczyna jej szukać,odkrywa, że przeszłość wcale nie jest taka, na jaką wygląda. 

Szanghaj, II wojna światowa. Podczas okupacji miasta przez Japończyków 12-letni Jim, syn brytyjskich arystokratów, zostaje rozdzielony z rodziną i trafia do obozu dla internowanych.