Tom z żoną i dziećmi wyjeżdża na wakacje nad jezioro, gdzie spotyka swojego dawnego rywala.

Mary otrzymuje propozycję opublikowania swoich wspomnień, wskutek czego jej mąż Tom przejmuje opiekę nad dwunastką ich niesfornych dzieci.

Sophie, zmieniona przez czarownicę w staruszkę, trafia do dziwnego zamku należącego do czarodzieja Hauru. Spotkany w nim demon składa jej pewną propozycję.