Zamknięty w sobie i chorobliwie nieśmiały mężczyzna poznaje nowego współpracownika, który wygląda tak samo jak on, lecz jest jego przeciwieństwem.

Były żołnierz Holt zostaje opiekunem cyrkowego słonia. Z biegiem czasu jego dzieci odkrywają niesamowite zdolności Dumbo.