Muppety ponownie się jednoczą i dają na scenie popis swoich talentów, by uzbierać środki niezbędne do uratowania starego teatru.

Zrozpaczony muzyk wyjezdża na wakacje po tym, jak porzuca go ukochana. W kurorcie, który wybrał, spotyka byłą dziewczynę z jej nowym partnerem.

Sophie, zmieniona przez czarownicę w staruszkę, trafia do dziwnego zamku należącego do czarodzieja Hauru. Spotkany w nim demon składa jej pewną propozycję.